UNSERE DIENST
LEISTUNGEN
Drei spezialisierte Services für unterschiedliche Vermögenssituationen mit messbaren Ergebnissen und transparenter Erfolgsverfolgung.
Zur Startseite
UNSER ANSATZ
Jede unserer Dienstleistungen folgt einer bewährten Methodik: Analyse, Strategieentwicklung, Implementierung und kontinuierliche Erfolgsmessung. So stellen wir sicher, dass Ihre finanziellen Ziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen werden.
1. ANALYSE
Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen Situation, Ziele und Risikotoleranz mit quantitativen Methoden.
2. STRATEGIE
Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie mit definierten Meilensteinen und Erfolgskriterien.
3. UMSETZUNG
Schrittweise Implementierung mit kontinuierlicher Überwachung und Anpassung der Maßnahmen.
4. MESSUNG
Regelmäßige Performance-Reviews mit transparenter Berichterstattung und Strategieanpassungen.
SPEZIALISIERTE SERVICES
Drei Kerndienstleistungen, die auf verschiedene Vermögenssituationen und Lebensphasen zugeschnitten sind.
LEISTUNGSBASIERTE PLANUNG
Ergebnisorientierte Finanzstrategien mit klaren Metriken und Rechenschaftspflicht für die Erreichung von Zielen. Wir etablieren messbare Ziele, implementieren Tracking-Systeme und berichten regelmäßig über Fortschritte.
UNSER PROZESS:
Performance-Benchmarking
Etablierung von Leistungskennzahlen und Vergleichsgrundlagen für kontinuierliche Strategieanpassung
Erfolgsbasierte Vergütung
Beraterhonorar direkt an Ihren Kundenerfolg gekoppelt mit gemeinsamen Interessen
Monatliche Reviews
Regelmäßige Performance-Reviews zur Aufrechterhaltung der Strategien auf Kurs
ERWARTETE RESULTATE:
- ✓ Messbare Zielerreichung innerhalb definierter Zeiträume
- ✓ Transparente Kostenstruktur mit erfolgsabhängigen Komponenten
- ✓ Kontinuierliche Strategieoptimierung basierend auf Performance-Daten
KONZENTRATIONS-MANAGEMENT
Sophisticated Strategien für das Management großer Einzelaktienpositionen und konzentrierten Vermögens. Wir entwickeln Diversifikationspläne, implementieren Absicherungsstrategien und koordinieren steuereffiziente Reduktion.
UNSERE EXPERTISE:
Absicherungsstrategien
Optionsgeschäfte und derivative Instrumente zur Risikoreduktion bei Werterhaltung
Exchange Funds & Trusts
Strukturierte Lösungen wie Exchange Funds und Charitable Remainder Trusts
Quartalsweise Reviews
Regelmäßige Strategieanpassungen basierend auf Positionsveränderungen
SPEZIELLE SITUATIONEN:
- ✓ Unternehmensanteile und Mitarbeiterbeteiligungen
- ✓ IPO-Lockup-Perioden und Insider-Beschränkungen
- ✓ Familienvermögen und Generationenwechsel
LIQUIDITÄTSEREIGNIS-PLANUNG
Umfassende Vorbereitung für bedeutende Liquiditätsereignisse einschließlich Unternehmensverkäufe, Börsengänge und Erbschaften. Wir koordinieren Pre-Event-Planung, Transaktionsstrukturierung und Post-Event-Vermögensverwaltung.
UNSER SERVICE:
Steueroptimierung
Strukturierung zur Minimierung der Steuerlast und Vermögensschutz-Strategien
Lifestyle-Transition
Begleitung beim Übergang zu neuen Lebensumständen und Vermögensverwaltung
Team-Koordination
Professionelle Team-Assemblierung und -Koordination für reibungslose Ausführung
TYPISCHE EREIGNISSE:
- ✓ Unternehmensverkäufe und Management-Buyouts
- ✓ IPOs und Secondary Offerings
- ✓ Erbschaften und Schenkungen
SERVICE VERGLEICH
Welcher Service passt am besten zu Ihrer aktuellen Vermögenssituation und Ihren Zielen?
| KRITERIEN | LEISTUNGSBASIERT | KONZENTRATIONS-MGT | LIQUIDITÄTSEREIGNISSE |
|---|---|---|---|
| Mindestvolumen | CHF 500K+ | CHF 1M+ | CHF 2M+ |
| Zeithorizont | Langfristig (5+ Jahre) | Mittelfristig (2-5 Jahre) | Event-basiert (6-24 Monate) |
| Zielgruppe | Vermögensaufbau | Unternehmer & Führungskräfte | Exitierende Unternehmer |
| Komplexität |
|
|
|
| Reporting-Frequenz | Monatlich | Quartalsweise | Event-abhängig |
ENTSCHEIDUNGSHILFE
Unsicher, welcher Service der richtige für Sie ist? In einem kostenlosen Erstgespräch analysieren wir Ihre Situation und empfehlen die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse.
Kostenlose BeratungTECHNISCHE STANDARDS
Alle unsere Services basieren auf den gleichen hohen technischen Standards und professionellen Protokollen.
SICHERHEIT
Bank-Level-Verschlüsselung, mehrstufige Authentifizierung und strikte Compliance mit Schweizer Datenschutzstandards.
REPORTING
Automatisierte Performance-Berichte mit Echtzeit-Dashboards und detaillierte Analysen für vollständige Transparenz.
TECHNOLOGIE
Modernste Portfolio-Management-Systeme mit AI-unterstützter Analyse und automatisiertem Risikomanagement.
QUALITÄTSPROTOKOLLE
COMPLIANCE & AUFSICHT
- ✓ FINMA-Registrierung und regelmäßige Audits
- ✓ Compliance mit MiFID II-Bestimmungen
- ✓ Kontinuierliche Weiterbildung des Teams
- ✓ Externe Qualitätskontrolle durch Dritte
KUNDENSERVICE
- ✓ 24/7 Online-Zugang zu Portfoliodaten
- ✓ Reaktionszeit unter 4 Stunden
- ✓ Dedizierte Kundenbetreuung
- ✓ Regelmäßige Zufriedenheitsmessungen
BEREIT FÜR IHREN SERVICE?
Entdecken Sie, welcher unserer spezialisierten Services am besten zu Ihren Vermögenszielen passt. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch.