UNSER WEG
ZUM ERFOLG
Seit über 15 Jahren begleiten wir unsere Kunden auf dem Weg zu finanzieller Exzellenz mit transparenten, erfolgsbasierten Strategien.
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UNSERE GESCHICHTE
Von bescheidenen Anfängen zu einer der vertrauenswürdigsten unabhängigen Finanzberatungen in Zürich.
DIE ANFÄNGE (2008)
Pinnaclos Advisory wurde 2008 mit einer klaren Vision gegründet: Finanzberatung neu zu definieren durch transparente, leistungsbasierte Vergütung und messbare Ergebnisse. Als kleine, unabhängige Beratung begannen wir mit dem Fokus auf individuelle Kundenbedürfnisse statt standardisierte Lösungen.
Unsere Philosophie war von Anfang an revolutionär: Wir verdienen nur dann voll, wenn unsere Kunden ihre Finanzziele erreichen. Diese Ausrichtung auf gemeinsamen Erfolg bildete das Fundament unseres Wachstums.
WACHSTUM & SPEZIALISIERUNG (2012-2018)
Mit zunehmendem Vertrauen unserer Kunden entwickelten wir spezialisierte Expertise in komplexen Vermögenssituationen. Konzentrationspositionen-Management und Liquiditätsereignis-Planung wurden zu unseren Kernkompetenzen, da wir erkannten, dass erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte einzigartige Herausforderungen haben.
Die FINMA-Registrierung im Jahr 2015 unterstrich unser Engagement für höchste professionelle Standards. Gleichzeitig investierten wir kontinuierlich in Weiterbildung und moderne Technologien für präzise Performance-Messung.
EXZELLENZ & INNOVATION (2019-HEUTE)
Heute verwalten wir über CHF 50 Millionen für eine ausgewählte Gruppe anspruchsvoller Kunden. Unser Fokus liegt nicht auf Quantität, sondern auf der Qualität der Beziehungen und messbaren Ergebnissen für jeden einzelnen Kunden.
Unsere Innovation liegt in der konsequenten Digitalisierung der Performance-Messung bei gleichzeitig persönlicher, individueller Betreuung. Wir bleiben eine boutique-orientierte Beratung, die großen Wert auf langfristige Partnerschaften legt.
UNSERE MISSION
Wir transformieren die Art, wie Finanzberatung funktioniert - durch Transparenz, messbare Ergebnisse und echte Partnerschaft.
ERFOLGSBASIERT
Unser Erfolg ist direkt an Ihre Zielerreichung gekoppelt. Wir verdienen nur dann vollständig, wenn Sie Ihre Finanzziele erreichen.
TRANSPARENT
Vollständige Offenlegung aller Kosten, Strategien und Performance-Metriken ohne versteckte Gebühren oder Interessenkonflikte.
PARTNERSCHAFTLICH
Langfristige Beziehungen basierend auf Vertrauen, gemeinsamen Zielen und kontinuierlicher Kommunikation.
UNSERE VISION
"Wir schaffen eine neue Ära der Finanzberatung, in der Erfolg messbar, Transparenz selbstverständlich und echte Partnerschaft die Grundlage jeder Beziehung ist. Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde nicht nur seine finanziellen Ziele erreicht, sondern diese übertrifft."
QUALITÄTSSTANDARDS
Unsere umfassenden Qualitätsstandards und Sicherheitsprotokolle gewährleisten höchste professionelle Betreuung.
FINMA REGISTRIERT
Vollständige Compliance mit allen schweizerischen Finanzmarktregulierungen und kontinuierliche Überwachung.
DATENSCHUTZ
Bank-Level-Verschlüsselung und höchste Schweizer Datenschutzstandards für alle Kundeninformationen.
WEITERBILDUNG
Kontinuierliche Fortbildung und Zertifizierung in neuesten Finanzstrategien und -technologien.
PERFORMANCE
Transparente, messbare Performance-Metriken mit regelmäßigen Reviews und Anpassungen.
UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN
VERTRAULICHKEIT
Absolute Diskretion und Vertraulichkeit in allen Kundenangelegenheiten mit strikten internen Richtlinien.
REAKTIONSZEIT
Antwort auf Kundenanfragen innerhalb von 24 Stunden und proaktive Kommunikation bei wichtigen Entwicklungen.
EXZELLENZ
Kontinuierliche Verbesserung unserer Dienstleistungen und Investition in neueste Technologien und Methoden.
UNSER EXPERTISE
Ein erfahrenes Team von Finanzexperten mit spezialisierter Ausbildung und nachgewiesener Erfolgsbilanz.
MARTIN HERZOG
Gründer & Senior Partner
15+ Jahre Erfahrung in komplexer Vermögensverwaltung. Spezialist für Konzentrationspositionen und Liquiditätsereignisse. CFA-Zertifizierung und Executive MBA.
SOPHIA KELLER
Senior Financial Advisor
12 Jahre Expertise in leistungsbasierter Finanzplanung. Schwerpunkt auf Steueroptimierung und Nachfolgeplanung. CFPⓇ-Zertifizierung.
LUCAS MÜLLER
Portfolio Analyst
8 Jahre Erfahrung in quantitativer Analyse und Performance-Messung. Spezialist für Risikomanagement und Asset Allocation. FRM-Zertifizierung.
BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN SCHRITT?
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele definieren und einen messbaren Weg zum Erfolg entwickeln.